두산에너빌리티4 "트럼프-시진핑 담판 D-3" 미·중 정상회담 결과에 따른 방산·에너지 승부주, '이 종목' 모르면 소외된다 2026년 5월 11일, 대한민국 증시는 코스피 7,800선 안착이라는 역사적 지점에 서 있습니다. 하지만 오늘 시장의 시선은 지수 그 자체보다 사흘 뒤인 5월 14일, 베이징에서 열릴 '트럼프-시진핑 담판'에 쏠려 있습니다.트럼프 2기 행정부 출범 이후 성사된 이번 첫 정상회담은 단순한 외교 행사를 넘어, 향후 4년의 글로벌 공급망과 에너지 패권을 결정지을 '빅 이벤트'입니다. 회담 결과에 따라 방산과 에너지 섹터에서 상한가와 하한가가 엇갈리는 초거대 변동성이 예상되는 지금, 우리가 반드시 선점해야 할 승부주 리스트를 정리했습니다.1. D-3 운명의 날: 무엇을 논의하나?이번 담판의 핵심 키워드는 '에너지 구매'와 '안보 비용'입니다. 트럼프 대통령은 이미 SNS를 통해 "중국이 미국산 셰일가스와 석유.. 2026. 5. 12. "전기 없으면 AI도 없다?" 아마존·구글이 찜한 K-원전과 SMR, 제2의 반도체 랠리 시작되나? 2026년 5월, 대한민국 증시는 코스피 7,000선이라는 전대미문의 고지에 안착하며 새로운 역사를 쓰고 있습니다. 이 뜨거운 랠리의 중심에는 반도체가 있었지만, 최근 시장의 시선은 반도체 그 이상의 '무언가'로 빠르게 이동하고 있습니다.바로 AI의 심장이자 혈관인 '에너지'입니다. "전기 없으면 AI도 없다"는 냉정한 현실 앞에 아마존, 구글, MS 등 글로벌 빅테크들이 K-원전과 SMR(소형모듈원전)로 몰려들고 있습니다. 제2의 반도체 랠리를 예고하는 원전 섹터의 핵심 이슈와 승부주 TOP 3를 제 주관적인 통찰을 담아 분석해 드립니다.1. 왜 지금 '원전'인가? AI 시대의 냉혹한 결론챗GPT를 필두로 한 생성형 AI와 HBM4 기반의 초고성능 데이터센터는 말 그대로 '전기 먹는 하마'입니다. 일반.. 2026. 5. 9. "데이터센터 전력난의 유일한 구원수?" SMR(소형모듈원자로) 대장주와 K-원전 추가 수주 시나리오 AI 데이터센터가 전기 먹는 하마라는 건 이제 상식이 됐죠. 하지만 2026년 4월 현재, 그 해결책이 **SMR(소형모듈원자로)**이라는 점에는 모두가 고개를 끄덕이고 있습니다. 특히 이번 달 중순, 오픈AI의 샘 알트먼이 "AI의 미래는 결국 에너지 확보 싸움"이라며 SMR 스타트업에 추가 투자를 단행했다는 소식은 시장에 다시 한번 불을 지폈습니다.오늘은 거대 테크 기업들의 전력난을 해결할 '구원투수' SMR 대장주와 2026년 하반기 기대되는 K-원전의 추가 수주 시나리오를 제 주관적 통찰을 담아 정리해 드립니다."데이터센터 전력난의 유일한 구원수?" SMR 대장주와 K-원전 추가 수주 시나리오1. 왜 AI 데이터센터는 SMR을 원하는가?기존 원전은 짓는 데 10년이 걸리고 부지도 엄청나게 큽니다... 2026. 4. 22. 체코 원전 5조 수주 그 이상! AI 데이터센터 전력난의 해답 'SMR' 대장주 분석 [분석] 체코 원전 5조 수주 그 이상! AI 데이터센터 전력난의 해답 'SMR' 대장주안녕하세요! 2026년 4월, 대한민국 원전 산업은 **'K-원전 르네상스'**의 정점에 서 있습니다. 지난 1월 발표된 국토교통부 자료에 따르면, 지난해 해외건설 수주액은 체코 두코바니 원전 수주(약 187억 달러, 한화 약 25조 원 규모)에 힘입어 11년 만에 최대치를 기록했습니다.하지만 전문가들은 이것이 시작일 뿐이라고 말합니다. AI 데이터센터라는 '전력 포식자'의 등장이 SMR 시장을 수백조 원 규모의 **'슈퍼 사이클'**로 밀어 넣고 있기 때문입니다.1. AI 데이터센터 전력난, 왜 SMR이 정답인가?2026년 현재, 미국 실리콘밸리를 비롯한 글로벌 빅테크들은 지어놓은 데이터센터도 전력 공급이 부족해 가.. 2026. 4. 18. 이전 1 다음
